ประเทศไทยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความคาดการณ์ของสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยทั้งหมดในปี 2561 ที่ประมาณ 38,277,300 ล้านคน เติมขึ้นขึ้นประมาณ 7.54% จากในปี 2560 ที่ประมาณ 35,381,210 ล้านคน และคาดการณ์ว่าในปี 2562 อาจจะพุ่งสูงขึ้นถึง 40 ล้านคน ด้วยมูลค่าการใช้จ่ายรวมกว่า 2 ล้านล้านบาท (ลบ.)
ในจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดนี้ มีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาไทยมากที่สุดในปี 2561 อยู่ที่ประมาณ 10.53 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากในปีก่อนหน้าที่ประมาณ 9.80 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 7.44%
ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาทำงาน ท่องเที่ยว พักอาศัยทั้งแบบชั่วคราวและแบบถาวรส่งผลให้ธุรกิจโรงแรม ทั้งระดับกลาง ระดับบน มีแนวโน้มที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนายภัทรชัย ทวีวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย บริษัท คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่าในปี 2561 ที่ผ่านมาพื้นที่กรุงเทพมหานครมีโรงแรมระดับ Luxury ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้บริการ 3 แห่ง ประมาณ 747 ห้องพัก มูลค่าการลงทุนรวมกว่า 14,500 ล้านบาท กระจายอยู่ทั้งในโซนสุขุมวิท สีลม & สาทร และรอบสวนลุมพินี ส่งผลให้อุปทาน(supply)สะสมโรงแรมระดับ Luxury ในกรุงเทพฯ ณ สิ้นปี 2561 อยู่ที่ 11,436 ห้องโดยโรงแรมระดับ Luxury ในกรุงเทพมหานครได้รับความจากสนใจจากผู้ประกอบการมากขึ้นตั้งแต่ปี2559 และขยายตัวมากขึ้นต่อเนื่องในปี2561 และในอนาคต หลังจากที่มีโรงแรมระดับนี้ชะลอการพัฒนาไปช่วงระหว่างปี 2556-2558
จ่อออกสู่ตลาดอีกกว่า 1,800 ห้องมูลค่ารวมกว่า 1แสนล้านบาท
ทั้งนี้ ยังมีโรงแรมระดับ Luxury อีกกว่า 9 โครงการ ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและมีกำหนดแล้วเสร็จในช่วงปี 2562 – 2564 รวมแล้วประมาณ 1,851 ห้องพัก ด้วยมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 100,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งรวมทั้งพื้นที่รอบสวนลุมพินี สีลม&สาทร และพื้นที่ตามแนวถนนสุขุมวิท และอีกประมาณ 689 ยูนิตมีกำหนดแล้วเสร็จในพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
สรุปภาพรวมตลาด
อุปสงค์ : แม้ว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนมากจะเข้ามาประเทศไทยแต่มีเพียงจำนวนไม่มากที่เลือกพักในโรงแรมระดับ Luxury
อุปทาน : มีโรงแรมระดับ Luxury อีกประมาณ 9 โครงการ ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างและมีกำหนดแล้วเสร็จในช่วงปี 2562 – 2564
อัตราการเข้าพัก :อัตราการเข้าพักเฉลี่ยในครึ่งหลังปี 2561 อยู่ที่ประมาณ 72% ลดลงจากในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า เพียงเล็กน้อยเท่านั้น
ค่าห้องพัก: ค่าห้องพักเฉลี่ยรายวันในช่วงครึ่งหลังปี2561 อยู่ที่ประมาณ 5,870 บาท / ห้อง / คืน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.6% จากปี 2560
อุปทานโรงแรมระดับ Luxury รายปี
ที่มา: ฝ่ายวิจัย คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
หมายเหตุ: F = ประมานการณ์
นอกจากนี้ ยังพบว่าในช่วงปี 2562 – 2564 ยังมีโรงแรมระดับ Upscale มีจำนวนเพิ่มขึ้นมากกว่าโรงแรมระดับ Luxury เพราะนักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่เลือกเข้าพักในโรงแรมระดับต่ำกว่า Luxury ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งส่งผลให้จำนวนโรงแรมระดับ Upscale ในกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 17,598 ห้องมากกว่าโรงแรมระดับ Luxury มาก
จำนวนห้องพักของโรงแรมระดับ Luxury ในกรุงเทพมหานคร แยกตามทำเลที่ตั้ง
ที่มา: ฝ่ายวิจัย คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
หมายเหตุ: F = ประมานการณ์
โรงแรมระดับ Luxury ริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังคงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในการเข้าพักเป็นอย่างมากอย่างต่อเนื่อง แต่ในปี 2562 จะมีโรงแรมระดับ Luxury อีกมากกว่า 1,000 ห้องพักเปิดให้บริการในย่านสุขุมวิท และรอบสวนลุมพี เนื่องจากทั้ง 2 ย่านดังกล่าวแวดล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้าชั้นนำรวมถึงการเดินทางที่สะดวกสบาย ผู้ประกอบการโรงแรมจึงหันมาพัฒนาโรงแรมระดับ Luxury ในย่านอื่นนอกเหนือจากริมแม่น้ำเจ้าพระยามากขึ้นในปี 2561
- โรงแรมระดับ Luxury ส่วนใหญ่ในกรุงเทพฯตั้งอยู่ในพื้นที่รอบสวนลุมพินี คิดเป็นสัดส่วน 31
- พื้นที่สุขุมวิท คิดเป็นสัดส่วน 27%
- พื้นที่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา คิดเป็นสัด24%
- และพื้นที่สีลม&สาทร คิดเป็น18%
นอกจากนี้ โครงการรูปแบบ Mixed-use ขนาดใหญ่บางโครงการในกรุงเทพฯมีพื้นที่บางส่วนเป็นโรงแรมและส่วนใหญ่เป็นโรงแรมระดับ Upscale และ Luxury ประมาณ 71% ของจำนวนห้องพักโรงแรมระดับ Luxury จะตั้งอยู่ในพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานคร เช่น พื้นที่รอบสวนลุมพินี พื้นที่ตามแนวถนนสีลม และสุขุมวิท ดังนั้นทั้ง 3 พื้นที่นี้จะยังคงขยายตัวต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะพื้นที่รอบสวนลุมพินี เนื่องจากมีโรงแรมระดับ Luxury เนื่องจากมีโรงแรมระดับ Luxury เปิดให้บริการในพื้นที่นี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทำให้จำนวนห้องพักรวมอยู่ที่ประมาณ 4,066 ห้อง
อุปสงค์ : จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในโรงแรมในกรุงเทพมหานครรายปี
ที่มา: กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
หมายเหตุ: F = ประมานการณ์
คาดการณ์ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าพักโรงแรมในปี 2562 จะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 4-5%
อัตราการเข้าพักเฉลี่ย ณ ครึ่งหลังปี 2561
ที่มา: ฝ่ายวิจัย คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
อัตราการเข้าพักเฉลี่ยของโรงแรมระดับ Luxury ในกรุงเทพมหานคร ณ ครึ่งหลังปี 2561 อยู่ที่ประมาณ 72% ลดลงประมาณ 4% จากอัตราเข้าพักเฉลี่ยในช่วงครึ่งแรกปี 2561 อัตราการเข้าพักเฉลี่ยของโรงแรมทุกระดับในช่วงครึ่งหลังปี 2561 อยู่ที่ประมาณ 74% ซึ่งปรับลดลงจากปีที่แล้วที่อยู่ที่ประมาณ 78% เช่นกัน ในขณะที่อัตราการเข้าพักเฉลี่ยของโรงแรมทุกระดับในช่วงปี 2562 คาดการณ์ว่าจะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นรวมทั้งโรงแรมระดับ Luxury บรรยากาศโดยรวมของประเทศไทยอยู่ในภาวะที่มีเสถียรภาพมากกว่าช่วงก่อนหน้านี้หลายปี แม้ว่าประเทศไทยจะยังคงรอคอยการเลือกตั้งแต่ภาพรวมของการเมืองและการท่องเที่ยวอยู่ในภาวะที่เป็นบวก
ค่าห้องพักรายวันเฉลี่ยและรายได้ต่อห้องของโรงแรมระดับ Luxury ทั้งหมดในกรุงเทพมหานคร
ที่มา: ฝ่ายวิจัย คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
คาดค่าห้องพักรายวันปีนี้ปรับเพิ่ม 3-5%
ค่าห้องพักเฉลี่ยรายวันในช่วงครึ่งหลังปี2561 อยู่ที่ประมาณ 5,870 บาท / ห้อง / คืน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.6% จากปี 2560 เนื่องจากโรงแรมระดับ Luxury ปรับเพิ่มค่าห้องพักแบบช้าๆ มาในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาหลังจากที่ภาวะการเมืองมีเสถียรภาพ แต่ค่าห้องพักรายวันของโรงแรมระดับ Luxury ในประเทศไทยต่ำกว่าหลายประเทศในอาเซียนอย่างสิงคโปร์ มาเลเซียค่อนข้างมาก เพราะว่าปัญหาการเมืองในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีผลกระทบโดยตรงต่อค่าห้องพัก โดยโรงแรมในกรุงเทพมหานครไม่สามารถปรับเพิ่มค่าห้องพักได้ในช่วงที่มีปัญหาทางการเมือง
ทั้งนี้คาดค่าห้องพักรายวันในปี 2562 อาจจะเพิ่มขึ้นจากในปี 2561 ประมาณ 3-5% ขึ้นอยู่กับตลาดการท่องเที่ยว อัตราแลกเปลี่ยนและภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ
