แสนสิริเตรียมออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 – 5 ปี คาดเปิดจองวันที่ 21 – 23 กันยายนนี้ ผ่านแอปฯ เป๋าตังและ 9 สถาบันการเงิน จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท หวังระดมเงินทุนสานต่อการลงทุนโครงการบ้านแนวราบและคอนโดมิเนียมเต็มสปีด
นายวิชาญ วิริยะภูษิต ประธานผู้บริหารสายงานการเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทได้เตรียมออกหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 – 5 ปี คิดอัตราดอกเบี้ยเบื้องต้นอยู่ระหว่าง 3.85 – 4.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ แบ่งเป็นหุ้นกู้ที่เสนอขายผ่านช่องทางปกติจำนวน 2 ชุด และหุ้นกู้ดิจิทัลที่เสนอขายผ่านวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ บนแอปฯ เป๋าตังจำนวน 1 ชุด โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายผ่านช่องทางปกติ แบ่งเป็นหุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่คาดว่าอยู่ในช่วง 3.85 – 3.90% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่คาดว่าอยู่ในช่วง 4.45 – 4.50%ต่อปี
โดยจะนำเงินจากการออกหุ้นกู้ไปชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดและเป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับแผนรุกธุรกิจรับการเติบโตแบบก้าวกระโดดในปี 2566 ทั้งการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรร ซึ่งล่าสุดได้ปิดการขายบ้านเดี่ยวเฟสแรกของโครงการบุราสิริ กรุงเทพกรีฑา ระดับราคา 14.99 – 40 ล้านบาท นอกจากนี้ยังเตรียมลงทุนในตลาดคอนโดมิเนียม รองรับดีมานด์ทั้งลูกค้าคนไทยและต่างชาติ หลังรัฐบาลเปิดประเทศเต็มตัว
นอกจากนี้ยังได้จับมือกับ 10 สถาบันการเงินเพื่อเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้แสนสิริ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ,ธนาคารกสิกรไทย,ธนาคารไทยพาณิชย์,ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย,ธนาคารทหารไทยธนชาต,บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน),บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด,บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด ส่วนหุ้นกู้ดิจิทัลชุดที่ 3 อายุ 4 ปี จัดจำหน่ายผ่านวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น ทั้งนี้คาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 21 – 23 กันยายนนี้ จองซื้อขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท
