สิวารมณ์ เรียลเอสเตท ดีเดย์เปิดขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566 วงเงินไม่เกิน 600 ล้านบาท วันที่ 26 – 28 มิถุนายนนี้ ผ่าน 5 บริษัทหลักทรัพย์ พร้อมชูดอกเบี้ย 7-7.35% ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจเต็มสูบในการพัฒนาโครงการตอบโจทย์ที่อยู่อาศัยแบบ Premium Economy
นายรณฤทธิ์ ฐิติสุริยารักษ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินอาวุโส บริษัท สิวารมณ์ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ “SVR” เปิดเผยว่า ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติแบบแสดงรายการข้อมูลหรือไฟลิ่งการเสนอขาย“หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน จำนวนไม่เกิน 600 ล้านบาท ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568
พร้อมได้มีการจัดตั้งบริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน),บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้ โดยจะเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายนนี้ เสนอขายขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ให้กับผู้ลงทุนรายใหญ่ (Institutional and High Net Worth Investor: II&HNW) และ ผู้ลงทุนสถาบัน
โดยแบ่งเป็นหุ้นกู้ชุดที่ 1 ไม่เกิน 300 ล้านบาท อายุ 1 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 มีนาคม 2568 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 7% ต่อปี และชุดที่ 2 ไม่เกิน 300 ล้านบาท อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 29 ธันวาคม 2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.35% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน
สำหรับวัตถุประสงค์การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อต้องการนำเงินที่ได้ใช้เป็นเงินทุนซื้อที่ดินและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 440 ล้านบาท และเพื่อนำไปชำระหนี้เงินกู้ยืม จำนวน 160 ล้านบาท
ทั้งนี้บริษัทเตรียมขับเคลื่อนธุรกิจเต็มสูบในการพัฒนาโครงการที่ตอบโจทย์ที่อยู่อาศัยแบบ Premium Economy โดยในครึ่งปีหลังนี้เตรียมเปิด 3 โครงการ มูลค่ารวม 1,619 ล้านบาท ได้แก่ โครงการสิวารมณ์ วิลเลจ วงแหวน-ชัยพฤกษ์ มูลค่าโครงการ 691 ล้านบาท จะเปิดพรีเซลในเดือนกรกฎาคมนี้ และจะสามารถรับรู้รายได้ตั้งแต่ไตรมาส 3เป็นต้นไป ส่วนอีก 2 โครงการ คือ โครงการสิวารมณ์ ปาร์ค วงแหวน-ประชาอุทิศ 76 บ้านเดี่ยว มูลค่าโครงการ 528 ล้านบาท และโครงการสิวารมณ์ ไฮด์ บางแค-สาทร บ้านเดี่ยวมูลค่าโครงการ 401 ล้านบาท จะเปิดตัวในช่วงไตรมาส 4 พร้อมเริ่มทยอยรับรู้รายได้ เป็นต้นไป
