ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ยื่นไฟลิ่งเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2568 ชุดใหม่จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย [5.40-5.55]% ต่อปี เตรียมเปิดจองวันที่ 25-27 สิงหาคม 2568 ผ่านสถาบันการเงินทั้ง 7 แห่ง

พีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร กล่าวว่า บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ (Non-subordinated) และไม่มีประกัน(Unsecured) ครั้งที่ 3/2568 ‘หุ้นกู้ชุดใหม่’ แก่ผู้ลงทุนโดยทั่วไป (Public Offering) จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ซึ่งมีอายุหุ้นกู้ 2 ปี 11 เดือน อัตราดอกเบี้ย [5.40-5.55]% ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันที่ 28 กรกฎาคม 2571

บริษัทฯได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน (Filling) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเตรียมเสนอขายหุ้นกู้หุ้นกู้ชุดใหม่นี้เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2568 โดยจะเปิดให้จองตั้งแต่วันที่ 25-27 สิงหาคม 2568 และกำหนดวันออกหุ้นกู้ วันที่ 28 สิงหาคม 2568 ผ่านสถาบันการเงิน ทั้ง 7 แห่งที่เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ คือ

1. บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน) โทร. 02-658-5050
2. บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-205-7000 ต่อ 7387
3. บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-153-9200 ต่อ 8163
4. บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 02-659-5272-73
5. บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-660-6688
6. บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) โทร. 02-080-2688
7. บริษัทหลักทรัพย์ อพอลโล่ เวลธ์ จำกัด โทร. 02-180-8088

โดยมีจำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท ไม่จำกัดมูลค่าจองซื้อของผู้จองซื้อแต่ละราย

ทั้งนี้การดำเนินธุรกิจของออริจิ้นฯในปี 2568 ขับเคลื่อนองค์กรภายใต้กลยุทธ์ “Resilience Leads To Sustainable Growth” สร้างความยืดหยุ่นในการบริหารองค์กร พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง สู่การเป็นผู้นำและการเติบโตอย่างยั่งยืนบนโอกาสใหม่ เพื่อสร้างความสมดุลในระยะยาวอย่างมีเสถียรภาพทั้งด้านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โครงการเพื่อสังคมภายใต้ชื่อ “Origin Give, We give to grow sustainability together : ร่วมให้ความยั่งยืนไปด้วยกัน ร่วมเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน” มาตลอดและยังคงมุ่งมั่นดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

โดยผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2568 บริษัทฯ สามารถทำยอดขายได้กว่า 14,049 ล้านบาท หรือคิดเป็น 47% ของเป้าหมายทั้งปี และ ณ สิ้นไตรมาสที่ 1/2568 บริษัทฯ มีแบ็คล็อคที่แข็งแกร่งแล้วกว่า 45,389 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ปี 2568-2572

รวมทั้ง บริษัทฯเปิดโมเดลการขายแบบ “บิ๊กล็อต” กลยุทธ์ที่ทำมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ช่วยสร้างยอดขายและยอดโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่บริษัทฯได้อย่างรวดเร็ว และมีโครงการคอนโดมิเนียมที่สามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าแบบ B2B ได้อีกหลายแห่ง เมื่อช่วงปลายไตรมาส 2/2568 บริษัทฯได้ปิดดีลบิ๊กล็อตโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดคอนโดฯใหม่จำนวน 278 ยูนิต ในโครงการ Origin Plug & Play E22 Station มูลค่ารวมกว่า 655 ล้านบาทให้กับบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) หรือ DELTA ผู้นำโซลูชันการจัดการพลังงานและความร้อนและผู้นำธุรกิจผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของประเทศ

ทั้งนี้ยังคง ตอกย้ำความเชื่อมั่น เจ้าตลาดต่างประเทศ ปิดดีล ขาย “บิ๊กล็อตต่างชาติ” โครงการ “ออริจิ้น ทองหล่อ เวิลด์” กับ อังเดร คู ประธานกลุ่มบริษัท เจแอลเค โฮลดิ้ง จํากัด มหาเศรษฐีแห่งไต้หวัน มูลค่ากว่า 500 ล้านบาท ชี้! นักลงทุนต่างชาติยังคงเชื่อมั่นศักยภาพของบริษัทฯ สะท้อนโมเมนตัมเชิงบวก พร้อมปั้นโซนรีเทล 10th Avenue ศูนย์รวมร้านอาหารระดับโลก

คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

หมายเหตุ: การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน