ก.ล.ต.ไฟเขียวออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2568 ชุดใหม่ จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ 5.50% ต่อปี เสนอขาย 25-27 สิงหาคม 2568 นี้ ผ่าน 8 โบรกเกอร์ดัง เสริมความยืดหยุ่นโครงสร้างทางการเงิน รักษาสภาพคล่อง รับรู้รายได้จากโครงการพร้อมโอน
พีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) อนุมัติไฟลิ่งเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทที่มีแผนออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ (Non-subordinated )และไม่มีประกัน(Unsecured) ครั้งที่ 3/2568 แก่ผู้ลงทุนโดยทั่วไป อายุหุ้นกู้ 2 ปี 11 เดือน อัตราดอกเบี้ย 5.50% ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้วันที่ 28 กรกฎาคม 2571 จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ โดยกำหนดเปิดจองวันที่ 25-27 สิงหาคม 2568 และออกหุ้นกู้วันที่ 28 สิงหาคม 2568 สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท ไม่จำกัดมูลค่าจองซื้อของผู้จองซื้อแต่ละราย
ทั้งนี้การออกหุ้นกู้ดังกล่าวสอดรับกับกลยุทธ์การบริหารที่เสริมสร้างความยืดหยุ่นของโครงสร้างเงินทุน และรักษาสภาพคล่องทางการเงินรองรับการเติบโตของธุรกิจอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในระยะยาว ด้านผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2568 บริษัทมีรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์กว่า 3,610 ล้านบาท กำไร 319 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
ขณะที่ยอดขายบ้านและคอนโดมิเนียมสะสมช่วง 6 เดือนแรกอยู่ที่ 14,049 ล้านบาท คิดเป็น 47% ของเป้าทั้งปี และมี Backlog ในมือกว่า 43,336 ล้านบาทที่จะสร้างรายได้ต่อเนื่อง 5 ปีตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งปี และในช่วงไตรมาส นี้เตรียมโอนกรรมสิทธิ์คอนโดฯเพิ่มอีก 4 โครงการ มูลค่ากว่า 4,000 ล้านบาท พร้อมเปิดขายโครงการใหม่ควบคู่การขายโครงการพร้อมอยู่
สำหรับธุรกิจโรงแรม ปัจจุบันมีโรงแรมเปิดดำเนินการแล้ว 9 แห่ง และอีก 3 แห่งจะเปิดตัวใหม่ในปี 2568 นี้ โดย 2 แห่งเป็นการ Re-opening โรงแรมที่ acquire มาเมื่อปี 2566 ตั้งอยู่ในเมืองภูเก็ตและเชียงใหม่ และอีก 1 แห่งตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ ล่าสุดกลุ่มบริษัทฯ ได้ปิดดีลขายหุ้นโรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล แบงค็อก สุขุมวิท ที่ถือหุ้นอยู่ 51% ให้กับ Ci:z Technologies บริษัทที่ประกอบธุรกิจด้าน Nursing Home การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพยาบาลและสวัสดิการ และอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งธุรกิจให้คําปรึกษาและธุรกิจเสริมอื่นๆ จากประเทศญี่ปุ่น ทำให้บริษัทมีกระแสเงินสดรับสุทธิ (Extra Cash) เพิ่มขึ้นกว่า 800 ล้านบาท และสามารถรับรู้กำไรได้ในรอบไตรมาส 3 ปี 2568
ทั้งนี้นักลงทุนสามารถจองซื้อผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ได้ทั้ง 8 แห่ง คือ บริษัทหลักทรัพย์ เมยแบงก์(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน),บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน),ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน),บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด,บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน),บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ,บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)
