สิวารมณ์ เรียลเอสเตท เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 600 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7% และชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.35% ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ขายให้กับผูลงทุนรายใหญ่ -ผู้ลงทุนสถาบันขั้นต่ำ 100,000 บาท ดีเดย์เปิดขายวันที่ 26 – 28 มิ.ย.นี้ ผ่านโบรเกอร์ 5 แห่ง นำเงินที่ได้ใช้เป็นเงินทุนซื้อที่ดินและพัฒนาโครงการใหม่ 440 ล้านบาท และชำระหนี้เงินกู้ยืม 160 ล้านบาท
นายรณฤทธิ์ ฐิติสุริยารักษ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินอาวุโส บริษัทสิวารมณ์ เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ “SVR” เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบ กำหนดไถ่ถอน ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1 จำนวนไม่เกิน 600 ล้านนบาท โดยแบ่งเป็นหุ้นกู้ชุดที่ 1 ไม่เกิน 300 ล้านบาท อายุ 1 ปี 9 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 7% ต่อปี และชุดที่ 2 ไม่เกิน 300 ล้านบาท อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.35% ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน และครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 29 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป
โดยบริษัทมีแผนเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้กับผู้ลงทุนรายใหญ่ และผู้ลงทุนสถาบัน เสนอขายขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท ระหว่างวันที่ 26 – 28 มิถุนายน 2566 ผ่านผู้จัดการจัดจำหน่าย 5 บริษัทหลักทรัพย์ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด , บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) , บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) ,บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำหรับวัตถุประสงค์การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อต้องการนำเงินที่ได้ใช้เป็นเงินทุนซื้อที่ดินและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์จำนวน 440 ล้านบาท และเพื่อนำไปชำระหนี้เงินกู้ยืมจำนวน 160 ล้านบาท ซึ่งสอดรับแผนกลยุทธ์การขยายการพัฒนาโครงการใหม่ที่เข้าใกล้พื้นที่โซน CBD รอบทิศของกรุงเทพฯ
รวมถึงแผนการเตรียมเปิดตัวโครงการใหม่ ในครึ่งปีหลังจำนวน 3 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 1,621 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการสิวารมณ์ วิลเลจ (บางกรวย-ไทรน้อย) มูลค่าโครงการ 691 ล้าน โครงการ สิวารมณ์ ปาร์ค (ซอยประชาอุทิศ 76) โครงการบ้านเดี่ยว มูลค่าโครงการ 528 ล้านบาท และโครงการสิวารมณ์ ไฮด์ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) โครงการบ้านเดี่ยว มูลค่าโครงการ 401 ล้านบาท
