พราว เรียล เอสเตท ยื่นไฟลิ่งต่อ ก.ล.ต.เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตราดอกเบี้ยระดับ 7.25 – 7.50% จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เสริมเสถียรภาพทางการเงิน หนุนการเติบโตรายได้ปี 2568 ตามเป้า 10,000 ล้านบาท พร้อมวางแผนเปิดตัวโครงการใหม่ระดับลักชัวรี 3 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 9,200 ล้านบาท
พสุ ลิปตพัลลภ กรรมการบริหาร บริษัทพราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ PROUD กล่าวว่า บริษัทได้ยื่นไฟลิ่งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)เพื่อเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอนของบริษัทพราว เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน หุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคาดว่าจะอยู่ในระดับ 7.25 – 7.50% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชำระคืนหนี้ภายในกลุ่มบริษัท และลดภาระต้นทุนทางการเงินในการพัฒนาและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการต่อก.ล.ต.ไปเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2568 ที่ผ่านมา
สำหรับการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจของบริษัทต่อศักยภาพของตลาดอสังหาริมทรัพย์ระดับลักชัวรี ที่ยังคงมีทิศทางการเติบโตที่ดีกว่าตลาด (Outperform) แม้ว่าตลาดโดยรวมจะมีความผันผวนก็ตาม โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง กลุ่มเรียลดีมานด์ซึ่งยังคงมีความต้องการที่อยู่อาศัยคุณภาพสูงในทำเลศักยภาพ ผนวกกับการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยหนุนความต้องการอสังหาฯเพื่อการลงทุนและที่อยู่อาศัยสำหรับชาวต่างชาติเพิ่มสูงขึ้น
“การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เป็นการออกหุ้นกู้ครั้งแรกของ PROUD เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน รองรับการขยายธุรกิจและการลงทุนในโครงการใหม่ๆ หลังจากก่อนหน้านี้ได้มีการระดมทุนผ่านหุ้นบุริมสิทธิของโครงการอินเตอร์คอนติเนนตัล เรสซิเดนเซส หัวหิน จำนวน 600 ล้านบาท สามารถชำระคืนได้ก่อนกำหนด และการระดมทุนในโครงการนิว ดิสทริค อาร์ 9 จำนวน 750 ล้านบาท ก็ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างดี”
ขณะที่โครงการอินเตอร์คอนติเนนตัล เรสซิเดนเซส หัวหิน ก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้าและสามารถทำราคาขายต่อตารางเมตรสูงสุดในเมืองหัวหิน ตอกย้ำศักยภาพด้านการพัฒนาอสังหาฯระดับลักชัวรี ที่ส่งต่อความสำเร็จสู่โครงการอื่น ๆ ได้แก่ โครงการรมย์ คอนแวนต์, วี อารีย์,เวหา หัวหิน รวมถึงความสำเร็จจากการเข้าซื้อโครงการ นิว ครอส คูคต สเตชัน และ นิว ดิสทริค อาร์ 9 ส่งผลให้บริษัทมีมูลค่าโครงการรวมกว่า 19,502 ล้านบาท
ปัจจุบันบริษัทมียอดขายรอโอน (Backlog) มูลค่าประมาณ 10,899 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ตั้งแต่ปี 2567 – 2569 และจะรักษาระดับการเติบโตของรายได้ไว้ที่ประมาณ 10,000 ล้านบาทในปี 2568 ถือเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดถึง 6 เท่านับจากปี 2566 โดยในปีนี้บริษัทมีแผนเปิดตัวโครงการใหม่ในระดับลักชัวรี 3 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 9,200 ล้านบาท
